اولدوز و کلاغ‌ها براساس داستان صمد بهرنگی - علی بهارلو

داش آکُل بر اساس داستان صادق هدایت - علی بهارلو

ماهی و جفتش براساس داستان ابراهیم گلستان - علی بهارلو

گاو براساس داستان غلامحسین ساعدی - علی بهارلو

عدل براساس داستان صادق چوبک - علی بهارلو

آهوی بخت من گزل براساس محمود دولت آبادی - علی بهارلو

پرنده‌ی کوچک براساس داستان هوشنگ گلشیری - علی بهارلو

عزاداران بیل براساس داستان غلامحسین ساعدی - علی بهارلو

انتری که لوطی‌اش مرد براساس صادق چوبک - علی بهارلو

خروس براساس داستان ابراهیم گلستان - علی بهارلو

خروس براساس داستان صمد طاهری - علی بهارلو